本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮： 1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。 洛克饰演非裔团伙的老大Loy Cannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做常规手术，却死掉了，于是一切大乱。 这一季主题被描述为“移民、同化和我们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和冲突：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南方的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。 1920 年，密苏里州堪萨斯城，犹太犯罪组织莫斯科维茨辛迪加 (Moskowitz Syndicate) 和爱尔兰帮派米利根康康(Milligan Concern) 的老大们用他们最小的儿子来维持和平。然而，米利根的儿子帕特里克背叛了他的养家，让爱尔兰人伏击并消灭了辛迪加，帕特里克的父亲强迫他亲自处决莫斯科维茨的儿子。1934 年，米利根企业和新抵达的撒丁岛法达家族进行了同样的和平祭祀，帕特里克·米利根再次被交换。这一次，帕特里克背叛了他的爱尔兰家人，他们在法达家族的一次类似伏击中被摧毁。帕特里克被迫处决了他的父亲。1949 年，一个非洲裔美国帮派加农有限公司上台，领导人洛伊·加农与法达家族交换儿子。洛伊最小的儿子萨切尔被交换为唐·多纳泰罗法达最小的儿子零。帕特里克（现在被称为“拉比”）同情地向洛伊保证，他将亲自照顾萨切尔。一年后，在停车标志处，多纳泰罗·法达 (Donatello Fadda) 被儿童用BB 枪意外射中颈静脉，并被紧急送往市内顶级私立医院。医院院长哈佛博士对意大利人抱有偏见，要求他们离开。多纳泰罗的儿子乔斯托发誓要报仇。在一家质量较差的公立医院，乔斯托与多纳泰罗的护士奥拉埃塔·梅花有短暂的友谊。当天下午晚些时候，五月花号用吗啡注射杀死了多纳泰罗，并偷走了他的戒指。与此同时，聪明而叛逆的混血青少年艾瑟丽达·珀尔·斯穆特尼（Ethelrida Pearl Smutny）的父母经营着一家殡仪馆，她与父亲瑟曼谈论了他们的经济问题。由于未知的原因，瑟曼接受了洛伊的一大笔贷款，但他无法偿还。他们不知道的是，五月花正在街对面的公寓里看着他们，并对埃塞尔里达产生了特殊的兴趣。银行劫匪泽尔玛尔·鲁莱特（埃塞尔里达的姨妈）和斯瓦尼·卡普斯越狱并未经事先通知来到斯穆特尼家。埃塞尔里达的母亲迪布雷尔不情愿地允许她的妹妹和斯瓦尼留下来。乔斯托现已控制了法达家族，他发现自己的合法性受到弟弟加埃塔诺·法达的挑战，后者拒绝在多纳泰罗的葬礼后返回撒丁岛，并立即开始削弱弟弟的权威。乔斯托的一些手下在驾车撞向哈佛博士的过程中搞砸了，反而杀死了一名护士和一名富有的社交名流，这进一步加剧了他的软弱外表。奥迪斯·韦夫 (Odis Weff) 是一名为乔斯托工作的腐败警察，患有多次神经抽搐，警告他不要再给家族带来更多的压力。与此同时，加农有限公司决定利用多纳泰罗的死。在他去世之前，多纳泰罗正在考虑将伪装成屠宰场的门面移交给洛伊。洛伊和他的谋士参议员博士采取行动占领屠宰场，声称交易已经解决。然而，加埃塔诺随后代替乔斯托到达屠宰场，并告诉参议员，如果他发现这笔交易不合法，将会遭到报复。奥拉埃塔在门廊上聊天，埃塞尔丽达的聪明才智给她留下了深刻的印象。那天晚上，奥拉埃塔给她烤了一个苹果派，但在上面加上了 将会遭到报复。奥拉埃塔在门廊上聊天，埃塞尔丽达的聪明才智给她留下了深刻的印象。那天晚上，奥拉埃塔给她烤了一个苹果派，但在上面加上了 将会遭到报复。奥拉埃塔在门廊上聊天，埃塞尔丽达的聪明才智给她留下了深刻的印象。那天晚上，奥拉埃塔给她烤了一个苹果派，但在上面加上了吐根。她把甜点放在斯穆特尼家的前廊上，瑟曼把它带了进去。一队警察突然突击搜查房子，寻找泽尔马和斯瓦尼。美国元帅迪克·“聋子”威克韦尔自泽尔马雷和斯瓦尼逃跑后就一直跟踪他们，他抵达堪萨斯城并指派奥迪斯担任他的向导。两人带头突袭斯穆特尼殡仪馆。聋哑人向迪布雷尔询问她姐姐和斯旺妮的下落，但迪布雷尔和埃塞尔里达都声称他们没有看到或收到她们的消息。对房子和地下室太平间的搜查没有结果，警察离开了。泽尔马和斯瓦尼躲在太平间的一个冷藏柜里，答应离开，但带走了瑟曼的猎枪。瑟曼将它们装在棺材里偷运出去，然后将它们送到目的地，却不知道那是洛伊的住所。二人杀死了洛伊的三名追随者并偷走了 20,000 美元。斯瓦尼吃了一块奥拉埃塔的毒馅饼，病重并吐在钱上，迫使两人匆忙逃跑。奥拉埃塔因在她照顾下死亡的病人数量异常多而被解雇，但她设法在哈佛博士的医院找到了一份新工作。她注意到乔斯托在医院外的车里，以为他是出于浪漫的原因跟踪她，并给了他可卡因和手交。加埃塔诺对乔斯托对火炮家族的外交态度越来越不耐烦，并开始将家族中的一些人团结起来，其中包括杀手康斯坦卡拉米塔。他指示卡拉米塔对洛伊的长子雷米尔进行驾车袭击，拉比充当扳机。拉比怀疑乔斯托没有授权这次袭击，因此挫败了这次袭击。洛伊得知这起抢劫案和袭击失败的消息后，认为乔斯托是这两起事件的幕后黑手，并希望进行报复。
