这群疏远已久的超能力兄弟姐妹因父亲过世而团聚，并发现了惊人的家族秘密和迫近人类的潜在威胁。1960 年 2 月至 1963 年 10 月期间，五号的时间旅行出了岔子，他的兄弟姐妹被分散在达拉斯。1963 年 11 月 25 日，五人抵达那里，距离核末日只有几分钟，他后来推测这与肯尼迪没有被暗杀有关。他发现他的兄弟姐妹正在与苏联士兵作战，这时年长的黑兹尔出现了，他向五号解释说，天空中的核导弹是世界末日，哈格里夫斯兄弟姐妹有十天的时间来阻止它。他们在公文包的帮助下回到过去，但三名瑞典刺客（阿克塞尔、奥托和奥斯卡）到达并杀死了黑兹尔，黑兹尔在死前将一卷胶卷塞进了五号的后口袋里。五号进行了太空旅行，最终来到了一个名叫埃利奥特的人的家里，埃利奥特同意帮助五号。其他兄弟姐妹的生活被揭露：路德是杰克·鲁比的保镖; 迭戈是一名精神病院囚犯，他想要阻止肯尼迪遇刺事件；艾莉森（她的声音已经痊愈）与一位名叫雷的民权活动家结婚。克劳斯（Klaus）仍然与本（Ben）相伴，他（不小心）开始了邪教；患有失忆症的万尼亚与一对已婚夫妇茜茜和卡尔住在一起，是他们儿子哈伦的保姆。在被瑞典人追赶后，迭戈与朋友兼病友莉拉一起逃离了精神病院。五号在鲁比的俱乐部找到路德并向他讲述了情况，但路德拒绝提供帮助。被黑兹尔射杀三个月后，处理者回到委员会，并得知她已被她的老板（一条名叫 AJ 的会说话的鱼）降职。卡尔在杰克·鲁比的俱乐部喝醉了——万尼亚去那里接他，路德发现了她。在埃利奥特家里，五号、迭戈和莉拉观看了黑兹尔临死前塞进五号口袋的电影。迭戈和五人在电影中看到雷金纳德在迪利广场撑着雨伞，大概是在肯尼迪遇刺期间。雷被捕，他和克劳斯在监狱里结盟，克劳斯不久后被释放。当艾莉森去监狱探望雷时，她注意到有人的手上有与克劳斯相同的纹身。路德来到茜茜的农场，向万尼亚道歉。她不记得他了，他就离开了。迭戈和五号潜入雷金纳德的公司，五号遇到了年轻的波戈。迭戈和雷金纳德打斗，雷金纳德刺伤了迭戈，然后走开。回到艾略特家，莉拉救了迭戈，他们发生了性关系。万尼亚外出过夜，被瑞典人拦截。他们在玉米地里追赶她，并向她开枪，但她用自己的力量阻止了他们。五号早上找到了她并解释了情况，并指出她的力量仍然处于休眠状态。艾莉森与克劳斯重聚，克劳斯派本去吓唬警察释放雷。雷在家里发现路德正在寻找艾莉森，而他对艾莉森仍有感情。路德得知她已婚后离开。艾莉森只穿白人衣服参加静坐由雷和其他非裔美国人组织的晚餐。克劳斯发现年轻的戴夫在一家油漆店工作，并告诉本，他想阻止戴夫参军，他在肯尼迪遇刺后就这么做了。雷去了餐馆，但与其他抗议者一起被捕。在与克劳斯逃离现场之前，艾莉森利用自己的力量让一名警察停止殴打雷，然后雷逃离了她，对自己的真实身份感到困惑。莉拉离开迭戈并到达一家酒店，据透露，她和她的养母处理者一起为委员会工作。在返回迭戈之前，处理者指示莉拉不惜一切代价保护五号。万尼亚得知自己引发了最初的世界末日，并返回库珀家族。艾莉森无法在不透露自己力量的情况下向雷解释发生的事情。她离开并找到了路德，路德告诉她即将到来的世界末日。迭戈、莉拉和五号参观了雷金纳德参加的晚会。迭戈遇到了人类格蕾丝，她与雷金纳德陷入了浪漫的关系。三人组遭到瑞典人的攻击并击退了他们，但雷金纳德在战斗的混乱中离开了。莉拉选择保护五号，并留下迭戈与两名瑞典人战斗。哈伦听到万尼亚打算离开并逃跑了。她追赶他，在湖里找到了他的玩具，并用她的力量救了他。瓦尼亚意识到如果她离开哈伦可能会死，所以决定留下来。在未能改变戴夫参军的想法后，克劳斯开始喝酒并在艾利森家过夜。在埃利奥特的家里，路德高高在上一氧化二氮，向埃利奥特透露，世界末日将在 7 天后到来。
