美国中央情报局决定开展一项名为“Rozilda”的秘密行动，其目的是收集有关俄罗斯廉价天然气生产最新技术的信息。美国人认为，使用这项技术可以带动俄罗斯经济快速增长。为了防止这种情况发生并了解事态发展的所有细节，决定将中央情报局最好的非法特工阿什顿·艾维（ Ashton Ivey）引入位于诺亚布尔斯克市的俄罗斯天然气工业股份公司多比查·亚马洛-涅涅茨自治州公司，以俄罗斯工程师为幌子奥列格·门绍夫。在前往诺亚布尔斯克的路上，阿什顿遇到了玛丽娜和瓦莱拉，与他们的进一步关系使委托给他的任务变得更加复杂。在一座古老而陈旧的城堡中，住着一位名叫亨利的孤独画家。他过着与世隔绝的生活，整天专注于他的艺术创作。然而，此城堡盛传着一段可怕的传闻，说这里曾经住着一位可怖的女巫。一天晚上，亨利正在为一幅油画努力着，突然外面的天空乌云密布，暴风雨袭来。城堡内的蜡烛熄灭，让一道黑暗笼罩了整个空间。外面的雷声伴随着电闪，吓得亨利紧闭双眼。当他渐渐平静下来，重新睁开眼时，他震惊地发现他的画布上多了一张女子的面容。那是一张极具诡异的脸，带着恐怖而扭曲的表情。亨利无法确定这女子是从哪里来的，焦虑地观察着，他突然惊觉，这女子的面容竟然是在微笑。从此之后，亨利的世界开始陷入一片混乱。他夜夜被恶梦所折磨，城堡中弥漫着阴森恐怖的气氛。他日渐失去对现实世界的感知，画布上的女子的面容也开始变得更加怨恨与令人惊恐。一天他决定调查这个城堡的秘密。他在城堡的某个角落中找到了一本旧书，记录了女巫的可怖故事。据说，这位女巫是在这座城堡中居住多年，为了保持永生，她用邪恶的护符与亨利命运紧密相连。只有摆脱了这座城堡，才能解除这诅咒。亨利决定离开城堡，但他发现城堡的门外根本无处可去，他被困于其中。他感到自己正渐渐被这座城堡所吞噬，陷入永恒的黑暗。最终，亨利由深陷的绝望中解脱，而他在世界中消失得无影无踪。城堡再次回归寂静，唯有画布上，那张扭曲而可怖的女子的微笑留存着。
